Главная
Контакты
Карта сайта
Анализ рынка WMS-решений за 2004-2006 года на территории Российской Федерации
Изучение рынка систем управления складом (WMS) за 2004-2006 года на территории Российской федерации производилось по следующим показателям:
- Учитывались внедрения, производимые только на территории Российской федерации;
- В качестве источников информации использовались специализированные СМИ, интернет, и референс-листы компаний-интеграторов;
- Коробочные решения не рассматривались;
- Отдельные модули ERP-систем не рассматривались.
Изучение общих данных по количеству инсталляций
Полученные данные по количеству внедрений (Таблица 1), позволяют определить, что лидером по количеству внедрений на территории РФ за 2006 год стало решение Exceed 4000; отрыв от своего ближайшего конкурента (Manhattan WMS) составил 14 внедрений, то есть более чем в 2,5 раза.
Второе место занимает Manhattan WMS с 8 внедрениями за 2006 год. В связи с тем, что система начала внедрятся на российском рынке только с 2006 года, можно ожидать, что количество внедрений в 2007 году данного продукта возрастёт.
Третье место с 5-ю внедрениями за 2006 год занимает отечественная разработка Бухта WMS.
Стоит также отметить, что на российский рынок пришла система управления складом от Hijump, которая будет вплотную конкурировать с сегодняшними лидерами рынка Exceed и Manhattan.
| # | WMS решение | 2004 | 2005 | 2006 | |||
| Кол-во внедрений | Доля рынка (%) | Кол-во внедрений | Доля рынка (%) | Кол-во внедрений | Доля рынка (%) | ||
| 1 | HighJump | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Manhattan WMS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 14,29% |
| 3 | Exceed 4000 | 1 | 5,56% | 7 | 22,58% | 22 | 39,29% |
| 4 | AZ WMS | 1 | 5,56% | 0 | 0,00% | 2 | 3,57% |
| 5 | Exceed 1000 | 0 | 0,00% | 1 | 3,23% | 1 | 1,79% |
| 6 | Solvo WMS | 3 | 16,67% | 9 | 29,03% | 1 | 1,79% |
| 7 | Logistics Vision | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 5,36% |
| 8 | AWACS | 4 | 22,22% | 5 | 16,13% | 1 | 1,79% |
| 9 | Система №1 | 1 | 5,56% | 2 | 6,45% | 4 | 7,14% |
| 10 | Radio beacon WMS | 4 | 22,22% | 3 | 9,68% | 3 | 5,36% |
| 11 | Core IMS | 3 | 16,67% | 2 | 6,45% | 2 | 3,57% |
| 12 | Бухта WMS | 0 | 0,00% | 1 | 3,23% | 5 | 8,93% |
| 13 | Lead WMS | 1 | 5,56% | 0 | 0,00% | 2 | 3,57% |
| 14 | GOLD WMS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 1,79% |
| 15 | ADAIA WMS | 0 | 0,00% | 1 | 3,23% | 1 | 1,79% |
| Всего: | 18 | 100,00% | 31 | 100,00% | 56 | 100,00% | |
Динамика внедрений по каждому WMS решению приведена (График 1).
Распределение долей на рынке WMS решений за 2004 год, приведено (Диаграмма 1).
Диаграмма 1
Распределение долей на рынке WMS решений за 2005 год, приведено (Диаграмма 2).
Диаграмма 2
Распределение долей на рынке WMS решений за 2006 год, приведено (Диаграмма 3).
Диаграмма 3
Согласно (Таблица 1 и График 2) за последние три года рост рынка WMS-решений по количеству внедрений составил 210%, то есть количество инсталляций увеличилось более чем в 3 раза. Согласно среднесрочному прогнозу, к концу 2008 года количество ежегодных инсталляций составит 100 в год, то есть при сохранении нынешних темпов роста рынок WMS увеличится на 79%.
За 2004-2006 года произошла смена лидеров рынка, решения от Solvo WMS и Radio Beacon WMS уступили место Exceed WMS и Manhattan WMS. Также необходимо отметить, что к концу 2006 года на российский рынок пришли все мировые лидеры WMS-решений, а именно Manhattan WMS, Hijump WMS, Exceed WMS.
График 2
Изучение ориентировочной стоимости внедрений
Для изучения ориентировочной стоимости внедрений были использованы полученные в ходе проведения опроса представителей компаний данные, а также данные, основанные на экспертных оценках сотрудников компании «Логистические Системы» (Таблица 2).
| # | WMS решение | Средняя стоимость 1инсталляции | 2004 | 2005 | 2006 | |||
| Доля рынка ($) | Доля рынка (%) | Доля рынка ($) | Доля Рынка (%) | Доля рынка ($) | Доля рынка (%) | |||
| 1 | HighJump | $275 000,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Manhattan WMS | $250 000,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | $2 000 000,00 | 19,43% |
| 3 | Exceed 4000 | $250 000,00 | $250 000,00 | 10,75% | $1 750 000,00 | 37,59% | $5 500 000,00 | 53,42% |
| 4 | AZ WMS | $160 000,00 | $160 000,00 | 6,88% | 0 | 0,00% | $320 000,00 | 3,11% |
| 5 | Exceed 1000 | $150 000,00 | 0 | 0,00% | $150 000,00 | 3,22% | $150 000,00 | 1,46% |
| 6 | Solvo WMS | $135 000,00 | $405 000,00 | 17,42% | $1 215 000,00 | 26,10% | $135 000,00 | 1,31% |
| 7 | Logistics Vision | $130 000,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | $390 000,00 | 3,79% |
| 8 | AWACS | $130 000,00 | $520 000,00 | 22,37% | $650 000,00 | 13,96% | $130 000,00 | 1,26% |
| 9 | Система №1 | $120 000,00 | $120 000,00 | 5,16% | $240 000,00 | 5,16% | $480 000,00 | 4,66% |
| 10 | Radio beacon WMS | $120 000,00 | $480 000,00 | 20,65% | $360 000,00 | 7,73% | $360 000,00 | 3,50% |
| 11 | Core IMS | $100 000,00 | $300 000,00 | 12,90% | $200 000,00 | 4,30% | $200 000,00 | 1,94% |
| 12 | Бухта WMS | $90 000,00 | 0 | 0,00% | $90 000,00 | 1,93% | $450 000,00 | 4,37% |
| 13 | Lead WMS | $90 000,00 | $90 000,00 | 3,87% | 0 | 0,00% | $180 000,00 | 1,75% |
| Всего: | $2 325 000,00 | 100,00% | $4 655 000,00 | 100,00% | $10 295 000,00 | 100,00% | ||
Распределение долей по объёму рынка в долларах США за 2004 год, приведено (Диаграмма 4).
Диаграмма 4
Распределение долей по объёму рынка в долларах США за 2005 год, приведено (Диаграмма 5).
Диаграмма 5
Распределение долей по объёму рынка в долларах США за 2006 год, приведено (Диаграмма 6).
Диаграмма 6
Согласно (Таблица 2 и График 3) за последние три года рост объема (в долларах США) рынка WMS-решений составил 340%, то есть более чем в 3,4 раза. Согласно среднесрочному прогнозу, к концу 2008 года объём рынка составит 20 000 000 долларов США, то есть при сохранении нынешних темпов роста рынок WMS составит 95%.
Как видно из (Таблица 3) и (График 4) за 2004-2006 гг. средняя стоимость 1-го внедрения увеличилась на 42% и составила 184 000 долларов США. Согласно среднесрочному прогнозу, к концу 2008 года средняя стоимость 1-й инсталляции увеличится на 36% и составит 250 000 долларов США.
|
| 2004 | 2005 | 2006 |
| Кол-во внедрений | 18 | 31 | 56 |
| Объём рынка ($) | $2 325 000,00 | $4 655 000,00 | $10 295 000,00 |
| Средняя стоимость 1-го внедрения | $129 166,67 | $150 161,29 | $183 839,29 |
Таблица 3
График 3
График 4
При совмещении информации, полученной в ходе анализа количества внедрений, и ориентировочной стоимости систем получены результаты, указывающие на то, что к концу 2008 года на территории Российской федерации будет осуществлено около 100 внедрений WMS-продуктов, при средней стоимости одного внедрения 250 000 долларов США. Следовательно, объем рынка WMS-решений в 2008 году составит 25 000 000 $, то есть ожидается рост рынка относительно 2006 года на 143% (График 5).
График 5 | WMS решение / сегмент | 3PL | Дистрибьюция | Оптовая торговля | Розничная торговля | Производство |
| HighJump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manhattan WMS | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Exceed 4000 | 9 | 2 | 8 | 9 | 4 |
| AZ WMS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exceed 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solvo WMS | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| Logistics Vision | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AWACS | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Система №1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Radio beacon WMS | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Core IMS | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Бухта WMS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lead WMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GOLD WMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ADAIA WMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
График 6 Выводы
- За 2004-2006 года на российский рынок WMS стал привлекательным для западных компаний. Этим объясняется приход на рынок таких компаний и решений, как i2, Manhattan и HiJump;
- Построенный среднесрочный прогноз показывает замедление темпов роста, до 40-50% в год;
- За 2007-2008 годы на 36% вырастет средняя стоимость 1-й инсталляции и составит 250 000$;
- Отечественные компании-потребители WMS-решений вплотную приближаются к европейским по своей покупательной способности, тем самым, рынок становится ещё более привлекательным для зарубежных организаций;
- За 2007-2008 годы объём рынка увеличится на 143% и составит 25 000 000.
Денис Смольков
« Обзор рынка складской недвижимости в 2008 году «Возможный путь к сокращению себестоимости товаров – снижение уровня обслуживания» »
Формы запроса
- Проектирование нового складского комплекса
- Модернизация складского комплекса
- Произвольная форма запроса
Новости
- Компания Логистические системы» (Logistic Systems) завершила проект для компании «Невада»
03 октября 2011
Компания Логистические системы» (Logistic Systems) завершила проект по разработке технологической и архитектурно-строительной концепция развития складских мощностей на новом участке компании «Невада» (г.Комсомольск-на-Амуре)
далее - Компания Logistic Systems завершила разработку проекта cкладского комплекса ЗАО «Тетра Пак»
03 августа 2011
Компания Logistic Systems (ООО «Логистические системы») завершила разработку проекта технологической модернизации производственно-складского комплекса ЗАО «Тетра Пак», расположенного в Московской области, г. Лобня.
далее - Компания Логистические системы» (Logistic Systems) завершила проект по модернизации складского комплекса для НП «Панорама Retail».
11 июля 2011 года
Компания Логистические системы» (Logistic Systems) завершила проект по модернизации складского комплекса для НП «Панорама Retail».Распределительный центр НП «Панорама Retail» находится в Архангельске.
далее
